Werkzeug, das zur
Kanzlei passt.

Alle relevanten Informationen zu einem Mandanten auf einer Seite: Zuständigkeit, offene Anforderungen, Fristen, Bescheide und der Aktivitätsstrom aus neun Quellen. Der Kontext ist da, bevor die Suche beginnt.

Neue Mandanten werden in sechs geführten Schritten angelegt. Stammdaten, Ansprechpartner, GwG, Vollmacht und erste Anforderungen entstehen aus echten Daten. Wer pausiert, steigt später genau dort wieder ein.

Ordner, Drag-and-Drop, Mehrfachauswahl und Vorschau fühlen sich vertraut an. Die Ablage bleibt revisionsfest, berechnet Aufbewahrungsfristen präzise und schützt Nachweise vor nachträglicher Veränderung.

Die Kanzlei fragt strukturiert an, der Mandant antwortet im Portal. Fristen, Erinnerungen und Eskalationen laufen mit. Wiederkehrende Anfragen kommen aus Vorlagen und lassen sich mit Formularen verbinden.

Identifizierung, wirtschaftlich Berechtigte, Risikoanalyse und Ausweisablauf gehören in denselben Ablauf. Der Mandant identifiziert sich per Magic-Link. Offene Prüfungen blockieren Vorgänge verbindlich.

Steuertermine, Personaltermine, Urlaube, Terminanfragen der Mandanten. Ein Kalender, eine Ansicht. Mit den Feiertagen Ihres Bundeslandes, inklusive Buß- und Bettag.

Bescheid eingegangen, Vergleich mit der übermittelten Erklärung läuft sofort. Die Einspruchsfrist rechnet sich selbst, erinnert 14, 7 und 1 Tag vor Ablauf. Der Einspruch hat einen eigenen Status, bis alles rechtskräftig ist.

Alle Fristen aus vier Quellen in einer Kontrollsicht: Steuertermine, Einspruchsfristen, Anforderungen, Wiedervorlagen. Kein eigener Zustand, also keine Abweichung vom echten Stand. Eine überfällige Frist verschwindet nie durch Zeitablauf. CSV-Export als Erledigungsnachweis.

Zwei Hochrechnungsverfahren laufen parallel und zeigen Spannweiten statt Scheingenauigkeit. Mandant und Kanzlei planen nebeneinander. Szenarien bleiben vergleichbar, auch über mehrere Jahre.

Upload, Terminanfrage, Stammdaten-Änderung, eigene Auswertungen und Rechnungen. Termine lassen sich als Kalender abonnieren. Der Mandant macht vieles selbst, die Kanzlei genehmigt. Sie sehen jeden Schritt, müssen aber nicht jeden begleiten.

Was bei Ihnen immer gleich abläuft, legen Sie einmal als Checkliste an. Frist pro Schritt, Zuständigkeit, Statistik am Ende. Die Auswertung zeigt sogar, an welchem Schritt es regelmäßig hakt.

Eigene Formulare für Mandanten, zwölf Feldtypen, per Drag-and-Drop sortiert. Der Mandant füllt im Portal aus, speichert Entwürfe, lädt Dateien direkt hoch. Antworten kommen strukturiert zurück, nicht als Mail-Anhang.

XRechnung und ZUGFeRD ab Tag eins. Aus der Kanzlei rausgeschickt oder als Vorlage exportiert, im Format, das ab 2025 Pflicht ist. Wer mit DATEV fakturiert, legt die fertige PDF GoBD-sicher hier ab.

Datum, Stichwort, Bearbeiter. Zur Fälligkeit meldet sich das System, nicht der Zufall. Der physische Belege-Ordner bekommt endlich einen Status: vorbereitet, beim Mandanten, zurück, abgeschlossen. Angelieferte Unterlagen genauso, vom Eingang bis zur Abholung.

Anruf entgegengenommen, Notiz angelegt, an die richtige Kollegin weitergegeben. Bekannte Anrufer kommen über das Personenbuch mit Mandanten-Zuordnung gleich ausgefüllt. Beim Erledigen wird auf Wunsch eine Wiedervorlage daraus.

Start, Stopp, Mandant zugeordnet. Nicht abgerechnete Stunden werden mit einem Klick zu Rechnungspositionen. Bewusst ohne Mitarbeiter-Ranking. Keine Quoten, keine Vergleiche, keine Überwachung.

Urlaubsantrag stellen, Krankmeldung oder Fortbildung mit Bescheinigungs-Upload erfassen, Wandkalender für das ganze Team. Grün ist Urlaub, alles andere neutral „abwesend". Warum jemand fehlt, geht Kollegen nichts an. Zur Absprache gedacht, nicht zur Kontrolle.

Was die Kanzlei einmal aufgeschrieben hat, findet jeder wieder. Volltextsuche, Kategorien, durchsuchbar. Neue Mitarbeiter lesen sich rein, statt jeden zu fragen. Routine-Antworten verschwinden nicht mehr mit dem Kollegen, der sie kannte.

Was an steuerlichen Neuigkeiten ansteht, kommt direkt ins Dashboard: BMF-Schreiben, BFH-Entscheidungen, plus jeder weitere RSS-Feed, den Sie für interessant halten. Pro Mitarbeiter abonniert, neue Beiträge als Notification.

Jeder Mitarbeiter zieht sich seine Kacheln per Drag-and-Drop zurecht. Zwölf Widget-Typen: offene Anforderungen, Wiedervorlagen, Steuertermine, GwG-Abläufe, ungeprüfte Bescheide. Was Sie täglich brauchen, ist oben.

Vollmacht erstellen, Mandant bekommt einen Link, signiert per Einmalcode. Fortgeschrittene elektronische Signatur nach eIDAS, mit Audit-Trail. Die qualifizierte Signatur für Behördenvollmachten ist auf der Roadmap.

Eigene Felder am Mandanten, acht Typen. Eigene Datei-Typen mit Schutzstufe, eigene Anforderungs-Vorlagen, eigene Status-Maschinen. Ihre Kanzlei ist kein Standardfall. Ihre Software auch nicht.